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VR/AR新品潮将至:代工厂订单大增“破圈”希望来了?

来源:东方财富2022-11-05 15:51:15  阅读量:7495  

消费电子行业进入备货季,众多VR/AR设备新品蓄势待发联想和创维最近都推出了新的VR产品,而Pico,Meta和苹果也在路上

至于Pico即将发布的新产品,民生证券指出,Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争,而Pico 4 Pro将是Quest 2的下一代产品Quest Pro。

值得一提的是,日前,爱奇艺援引供应链厂商的消息称,近期,和硕,广达等代工厂商的VR设备订单都不错,对零部件的需求也明显增加。

▌新产品或破圈产业的第二次加速就在眼前。

纵观即将推出的VR产品,华西证券指出,新的VR产品将增加新的功能,有望突破目前VR单一游戏功能的束缚,突破目前有限的圈子,吸引更多的目标群体并且一旦产品成功突破,业界有望进一步复制Quest2在2020—2021年的高速发展阶段,实现二次加速

这背后有两大推动趋势。

一个是每英寸屏幕的高像素对于VR,一般用PPD来衡量清晰度,用FOV来衡量沉浸感

二是透视趋势未来VR有望推出4个全彩广角摄像头+1个深度摄像头的全彩透视方案,即提前将AR的部分功能引入VR产品这种功能是目前在售的VR产品和各类电子产品都不具备的功能,具有很强的新鲜感和视觉冲击力

根据SennXR的最新数据,今年第二季度全球VR出货量达到233万台,同比增长31%其中,Meta出货量182万台,同比增长28.17%,市场份额78.11%,Pico出货量26万台,同比增长近8倍

该机构预计,2022年全球VR销量将达到1375万台,同比增长34%,预计2023年和2024年VR销量将分别增长48.73%和73.40%。

中信证券认为,VR目前处于高确定性放量阶段,AR在发展初期快速增加伴随着VR/AR产品出货量的不断增加,镜头,图像传感器,LED显示模组,封装,显示屏,显示检测设备有望迎来增量空间

在这种情况下,天风证券认为,掌握VR/AR设计制造核心技术,拥有优质客户群的厂商,下游虚拟体验与公司业务有协同效应的公司,未来可能更具竞争优势。

值得注意的是,文章开头表格中提到的新品,大部分都选择了Pancake技术方案蔡襄证券也指出,2022年是VR从菲涅尔透镜向扁平短焦光学过渡的重要里程碑后者可以显著降低VR头显的厚度,让VR头显更薄更轻,支持屈光度调节分析人士预测,短焦距光学有望在未来五年成为VR行业的主流光学解决方案

据科技创新板日报不完全梳理,VR/AR产业链的厂商有:

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